Real I.S. AG étoffe son offre de solutions d’investissements immobiliers en créant un fonds alternatif (FIA) dédié à l’activité logistique : LogistiX. Ce véhicule qui, sur le plan géographique, cible les hubs routiers et les métropoles des pays de la zone Euro, prévoit d’investir environ 600 millions d’euros. Il vise un rendement annuel de 5 à 6 %. De premiers engagements ont déjà été enregistrés de la part d’investisseurs allemands.
Real I.S. juge la période opportune pour lancer un nouveau véhicule d’investissement spécialisé dans l’immobilier à vocation logistique. Avec des fondamentaux toujours solides et des valeurs vénales attractives dans toute l’Europe, ce segment du marché immobilier offre des opportunités favorables à l’investissement en 2025. Les loyers de base devraient continuer à augmenter, reflétant une demande stable et une offre limitée d’actifs de bonne qualité. La relocalisation industrielle et la régionalisation stimulent l’intérêt pour les bâtiments logistiques en raison de l’importance croissante accordée à la résilience et à la flexibilité. Le développement du e-commerce participe, de surcroît, à l’expansion du marché de la logistique urbaine et du dernier kilomètre.
Real I.S. LogistiX souhaite capitaliser sur les dynamiques en cours pour se positionner sur ce segment porteur. Les acquisitions porteront sur des actifs traditionnels voués au stockage et à la distribution, des plateformes du dernier kilomètre ainsi que des immeubles dédiés à l’industrie légère. Côté critères de durabilité, la stratégie d’investissement sera conforme aux règles de l’article 8 du règlement de l’UE sur la divulgation de la finance durable (SFDR), en accord avec les autres fonds d’investissement du groupe.
« Les premiers engagements confirment que la période est idéale pour lancer le fonds Real I.S. LogistiX. Le marché de l’immobilier logistique aborde, en effet, une phase favorable à la constitution d’un tel portefeuille. Ce nouveau véhicule s’adresse aux investisseurs en quête d’actifs durables de grande qualité qui, gérés de manière pro-active, permettront de bénéficier de la structure de risque et de la stabilité du marché de l’immobilier logistique. » déclare Christine Bernhofer, PDG du Groupe Real I.S.
Le portefeuille de Real I.S. LogistiX sera diversifié selon les pays, les localisations et la vocation des immeubles. Les actifs Core, Core+ et Manage-to-core seront privilégiés. Trois principaux marchés sont ciblés : l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Des investissements complémentaires seront envisagés dans les régions affichant une croissance dynamique à l’instar de l’Espagne, du Portugal et de la Pologne. Des actifs situés dans d’autres pays de la zone euro pourraient aussi, de manière sélective, être intégrés dans le portefeuille.
« L’essor du e-commerce et la politique de réindustrialisation déployée en France concourent à l’intérêt de disposer en patrimoine de bâtiments et de plates-formes logistiques. Compte tenu de la demande des professionnels, du nécessaire renouvellement du parc immobilier pour répondre aux nouvelles exigences environnementales et de l’importance des bassins de consommation français, nous souhaitons acquérir de tels bâtiments dans l’Hexagone pour renforcer notre portefeuille européen. » explique Christoph Erven, président de Real I.S. France.
Real I.S. entend constituer un patrimoine répondant aux standards les plus ambitieux. En effet, le renforcement des normes de durabilité augmente le niveau d’exigence des entreprises quant à la dimension ESG des immeubles dans lesquels elles s’implantent. Une attention particulière sera donc accordée aux consommations énergétique et foncière, qui nécessitent d’importants investissements en faveur de la transformation numérique et des procédures d’automatisation des sites logistiques.
« Les échanges avec nos partenaires-investisseurs nous confirment l’ouverture d’une fenêtre propice pour acquérir des immeubles logistiques ou résidentiels aux profils risque-rendement attractifs. Les fondamentaux des marchés européens de l’immobilier logistique offrent aujourd’hui la faculté de réaliser de hauts rendements à des niveaux de spreads attractifs, par rapport à d’autres produits d’investissement comme les obligations par exemple. » précise Tobias Kotz, directeur des relations investisseurs et du financement des capitaux chez Real I.S.
Real I.S. LogistiX est un fonds d’investissement immobilier institutionnel allemand à capital variable spécialisé, dont les conditions d’investissement sont fixées conformément aux dispositions du code d’investissement allemand (Kapitalanlagegesetzbuch – KAGB). Il vise un rendement annuel allant de 5 à 6 %, pour un volume global prévisionnel s’élevant à environ 600 millions d’euros.
Real I.S. affiche plus de 20 ans d’expérience sur le segment des bâtiments logistiques sur les principaux marchés européens. Son portefeuille européen compte actuellement 22 immeubles à usage logistique qui totalisent environ 800 000 m2 et dont la valeur est d’environ 900 millions d’euros.
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À propos de Real I.S. :
Real I.S. affiche plus de 30 ans d’expérience en tant que fournisseur de fonds de la BayernLB, spécialisé dans l’investissement immobilier. Real I.S. est membre du Savings Banks Finance Group, une société regroupant des caisses d’épargne allemandes, des banques régionales et des compagnies associées. Real I.S. figure parmi les principaux gestionnaires d’actifs sur le marché allemand. Outre les fonds d’investissement alternatifs (FIA spécifiques et fonds mutuels d’investissement alternatifs à capital fixe) et un fonds d’investissement immobilier ouvert à la clientèle commerciale, la gamme de produits et services comprend des solutions de fonds d’investissement personnalisées, des club deals, des joint-ventures et des mandats de gestion d’actifs pour les clients institutionnels. Plus de 75 % du portefeuille global est classé comme produit financier en vertu de l’article 8 du règlement européen sur la divulgation des informations en matière de finance durable. Real I.S. Property Management GmbH complète la gamme de services. Le groupe gère environ 12,5 milliards d’euros d’actifs. Real I.S. dispose de deux sociétés de gestion d’investissement agréées (KVG) établies en vertu du Code allemand des investissements (KAGB) mais aussi des bureaux en France, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Australie.
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